Tổng hợp Tin – Doanh nghiệp – Vĩ Mô : Sáng 26/6/2019

Tổng hợp Tin – Doanh nghiệp – Vĩ Mô : Sáng 26/6/2019

1. Tin thị trường chung  
• Phiên giao dịch 25/6 khép lại với sắc đỏ bao trùm thị trường. Theo đó, VN-Index đóng cửa giảm 2,72 điểm (0,28%) xuống 960,13 điểm; HNX-Index giảm 0,6% xuống 104,15 điểm và chỉ có Upcom-Index tăng nhẹ 0,09% lên 55,2 điểm.
• Thanh khoản khớp lệnh bình quân trên HOSE tăng 6,42% với phiên trước, đạt khoảng 120,8 triệu đơn vị/phiên, tương ứng với giá trị khớp lệnh trung bình/phiên gần 2.500 tỷ.
• Khối tự doanh hôm nay tiếp tục mua ròng mạnh 195,5 tỷ đồng. Trong đó mua mạnh VIC 26,6 tỷ, VNM 26,1 tỷ, TCB 21,2 tỷ. Ngược lại bán ròng E1VFVN30 27,3 tỷ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ 55 tỷ, trong đó bán SBT 28,3 tỷ, SVI 20,9 tỷ, mua ròng E1VFVN30 27,4 tỷ.
• Hiện tại FTSE ETF đang ở trạng thái premium 0.63% (27.665 EUR) còn VNM ETF đang ở 16.405 USD, premium 1.8%.

 2. Thị trường chứng khoán quốc tế
+ Chứng khoán Mỹ giảm trở lại vào thứ ba khi Fed sẽ chỉ ban hành lệnh cắt giảm lãi suất khiêm tốn tại cuộc họp tháng 7 (không đến 50 điểm cơ bản) và nhà đầu tư lo lắng về kết quả cuộc gặp Trump – Tập. Ngoài ra, báo cáo của Hội nghị cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng. Ngoài những căng thẳng chính trị, thị trường Mỹ đang gặp áp lực chốt lời, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên giao dịch, DJ30 giảm 179.32 điểm (0.67%) đạt 26,548.22 điểm, SP500 giảm 27.97 điểm (0.95%) đạt 2,917.38 điểm, Nasdaq giảm 120.98 điểm (1.51%) đạt 7,884.72 điểm.
+ Chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ vào chiều ngày thứ ba, trong khi nhà đầu tư trông chờ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0.87% xuống 2,982.07 điểm. Ở Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 1.15% xuống 28,185.98 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.43% xuống 21,193.81 điểm.

 3. Tin hàng hóa và giá dầu
+ Giá dầu tăng. Tại thời điểm báo cáo, hợp đồng dầu Brent tương lai tăng lên 65.08 USD/thùng, sau khi có lúc chạm tới mức 63.5 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI tương lai tiến 58.73 USD/thùng, rút khỏi mức đáy trong phiên tại 57.22 USD/thùng.
+ Giá dầu cũng được thúc đẩy bởi những kỳ vọng rằng dữ liệu hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ vào thứ Tư sẽ cho thấy các kho dự trữ dầu thô giảm 2,89 triệu thùng.
+ Trong khi đó, phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman tại hội nghị thượng đỉnh Tuần G20 tuần này. Mặc dù Peskov không cung cấp thông tin chi tiết, hai bên chắc chắn sẽ thảo luận về việc liệu và làm thế nào để gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản xuất hiện tại giữa OPEC và các nhà sản xuất khác, trong đó Nga là lớn nhất.

 4. Tin Vĩ mô thế giới
+ Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến thảo luận về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung khi gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, tổ chức tại Nhật Bản ngày 28 – 29/6. Đàm phán thương mại Mỹ – Trung bế tắc từ đầu tháng 5, sau khi chính quyền Trump tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc đáp trả, tăng thuế từ 5 – 10% lên 5 – 25% với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Tổng thống Trump còn có ý định áp thuế với thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tổng thống Mỹ cho rằng Khamenei phải chịu trách nhiệm vì các hoạt động gây bất ổn của Tehran và cảnh báo Washington sẽ tiếp tục gia tăng các áp lực với Iran nhằm ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran cho rằng trừng phạt này của Mỹ là ‘dấu chấm hết’ cho ngoại giao. Mỹ vẫn “mở cửa” cho các cuộc đàm phán.

 5. Tin vĩ mô trong nước, tin ngành, tin doanh nghiệp
Tin vĩ mô trong nước
+ Việt Nam và EU chốt ngày ký hiệp định EVFTA vào 30-6. EVFTA là một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, tức ngoài xóa gần 99% rào cản thuế quan sẽ kèm theo những điều khoản rộng hơn nhằm mang lại lợi ích cho môi trường kinh doanh, người lao động hay các vấn đề khác giữa hai bên. Trong giai đoạn đầu ngay khi có hiệu lực, EVFTA sẽ xóa 65% thuế nhập khẩu hàng EU xuất sang Việt Nam, phần còn lại sẽ được xóa trong giai đoạn 10 năm. Ngược lại, ở thời điểm đầu có hiệu lực, 71% thuế quan hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ được gỡ bỏ, và tiến tới xóa phần còn lại là tối đa 7 năm.

+ Chính phủ lên kế hoạch tăng trưởng GDP khoảng 6,8% năm 2020, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực. Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước năm 2020 đạt khoảng 19-20% GDP.

+ Vào rạng sáng ngày 26/06, MSCI đã công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới. Theo kết quả vừa công bố, Việt Nam lại lỡ hẹn với danh sách xem xét để được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Tuy vậy, kịch bản Việt Nam này đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước.

+ Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết tính đến 20/6, Việt Nam nhận vốn FDI từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Hong Kong dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,73 tỷ USD. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,29 tỷ USD. Singapore và Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký 2,2 tỷ USD và 1,95 tỷ USD.

Tin ngành
[Ngành cá tra]
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết từ đầu năm 2019, xuất khẩu cá tra sang EU có xu hướng tăng trở lại sau thời kỳ giảm liên tiếp từ năm 2009. Nguyên nhân là nhu cầu tiêu thụ khởi sắc và giá nhập khẩu ở mức cao. Tính đến nửa đầu tháng 5, xuất khẩu sang EU đạt 105,2 triệu USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang 4 thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất đều tăng 2 con số. Đức và Bỉ ghi nhận mức tăng lớn nhất, lần lượt là 61,6% và 63,8%. Ngoài ra, xuất khẩu sang Anh tăng 59,4% và sang Hà Lan tăng 12,2%. Giá cá tra nhập khẩu trung bình tại EU tăng 2-2,6 USD/kg trong năm 2016 – 2017 lên 2,8 – 3,5 USD/kg vào năm 2018. 3 tháng đầu năm nay, giá tiếp tục tăng lên 2,93 – 3,55 USD/kg. Riêng tại Hà Lan, thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam trong khối EU, giá nhập khẩu trung bình 5 tháng đầu năm nay giữ ở mức cao. Trong đó, sản phẩm cá tra, basa tươi, ướp lạnh được bán với giá 7,9 – 9,2 USD/kg; và cá tra đông lạnh dao động trong khoảng 2,2 – 2,4 USD/kg, theo thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế. Xuất khẩu sang Trung và Đông Âu được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi Hiệp định EVFTA được thông qua và ký kết. Với hiệp định này, các sản phẩm cá tra chủ lực của Việt Nam sẽ được hưởng thuế 0% sau 3 năm thực thi. Trong đó, cá tra phile tươi, ướp lạnh sẽ được giảm thuế từ 9% xuống 0%. Thuế với cá tra phile và nguyên con đông lạnh sẽ giảm 5,5 – 8% xuống còn 0%.

[Ngành mía đường]
Tại Hội nghị Mía đường Đông Nam Á lần 4 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 với sự tham dự của các chuyên gia đến từ các nước ASEAN, mặc dù còn tồn tại thách thức, song các chuyên gia đều cho rằng ngành mía đường đã có tín hiệu hồi phục và sẽ chuyển biến tích cực trong niên độ 2019 – 2020. Theo báo cáo của LMC Sugar & Sweeteners Market Report tháng 6, thị trường đường thế giới dự báo sẽ chuyển từ thặng dư 2,6 triệu tấn niên độ 2018 – 2019 sang thâm hụt 3,1 triệu tấn niên độ 2019 – 2020; riêng khu vực châu Á sẽ thâm hụt đến 9,5 triệu tấn. Giá đường do đó được dự báo sẽ có chiều hướng tăng tích cực và kỳ vọng sẽ đạt mốc 14,5c/lb vào đầu năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do sự ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, cũng như xu hướng chuyển dịch sang sản xuất ethanol từ mía đã khiến cho sản lượng sản xuất của các quốc gia mía đường chính trên thế giới bị cắt giảm, đồng thời tồn kho cao từ những mùa vụ trước cũng khiến cho các nhà máy này chủ động cắt giảm sản lượng sản xuất.

Thái Lan, quốc gia cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam khi ATIGA hiệu lực thuộc top 5 nhà sản xuất, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dự báo niên vụ 2019 – 2020, sản lượng đường đạt khoảng 13 triệu tấn, giảm 1 triệu so với 2018 – 2019 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, El Nino. Về giá mía, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính sách hỗ trợ giá từ chính phủ tiếp tục kéo dài cho niên vụ 2019 – 2020. Thái Lan cũng đang xem xét tính thuế tiêu thụ đặc biệt với các sản phẩm nước ngọt, còn Malaysia thì đã áp thuế các mặt hàng nước ngọt có ga và nước trái cây từ ngày 1/7, cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến cung đường của 2 quốc gia này. Nguồn cung ảnh hưởng một phần đến từ dự báo sản lượng của Ấn Độ giảm xuống 29,5 triệu tấn niên độ 2019 – 2020 từ 32 triệu tấn niên độ trước. Ấn Độ cũng là quốc gia châu Á thuộc top 5 nhà sản xuất, nhà tiêu thụ và nhà xuất khẩu của thế giới. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ việc nhiều nước tăng nhập khẩu đường trong đó có thể kể đến Malaysia và Indonesia – quốc gia từng là nhà xuất khẩu đường thứ 2 thế giới nhưng đến nay, lại là nhập khẩu đường thứ 2, sau Trung Quốc. Giai đoạn 2000 – 2008, Indonesia sản xuất 1,5 – 2,8 triệu tấn đường, tuy nhiên năm 2018 giảm xuống còn 2,2 triệu tấn và năm 2019 chỉ còn 2,1 triệu tấn. Trong khi sản lượng đường tiêu thụ hàng năm của Indonesia ở mức 6 triệu tấn, khoảng thiếu hụt cần phải bù đắp bằng nhập khẩu vào khoảng 3,9 triệu tấn so với Trung Quốc là 6 triệu tấn.

 Tin doanh nghiệp
+ CTCP Sữa Việt Nam (VNM) thông báo đã mua gần 5,85 triệu cổ phiếu CTCP GTNFoods (GTN) vào ngày 19/6. Qua đó, Vinamilk đã trở thành cổ đông lớn nhất chiếm 40,68% vốn, tương ứng sở hữu 101,7 triệu cổ phiếu GTN. Như vậy, hiện cổ đông lớn tiếp theo sau Vinamillk chỉ còn CTCP INVEST Tây Đại Dương với tỷ lệ sở hữu 28% và ông Nghiêm Văn Tùng nắm giữ 5% vốn. Sắp tới VNM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng vào 6/9, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9. Thời gian thanh toán từ 26/9.

+ Ngày 10/7, SBT sẽ chốt quyền cổ tức 4% bằng tiền cho cổ đông, dự kiến chi trả vào 9/8. Sau khi hoàn tất, SBT sẽ hoàn thành cổ tức 8% bằng tiền cho cổ đông niên độ 2017 – 2018 như cam kết. Công ty sẽ sử dụng hơn 210 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/7/2019.

+ HAGL chi hơn 625 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn từ VPBank để cơ cấu nợ. Được biết, đây là số trái phiếu trong đợt phát hành 600 tỷ đồng của Công ty vào ngày 25/8/2015. Trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 27/12/2021 với lãi suất theo các điều kiện và điều khoản trái phiếu.

+ Sau quý I khả quan, PVS dự kiến hoạt động trong quý II sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lũy kế 6 tháng, tổng công ty ước ghi nhận doanh thu tăng 10,9% lên 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 37,8% lên 521 tỷ đồng. Theo PVS, tăng trưởng đến từ cải thiện hiệu suất phân khúc M&C với các đại dự án như Sao Vàng Đại Nguyệt, Gallaf (Al Shaheen); lợi nhuận cao hơn từ FSO Ruby; và không còn ghi nhận lỗ từ liên doanh PTSC-CGGV (dừng hoạt động từ tháng 9/2018). Với con số ước tính trên, PVS đã hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm. PVS dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/6 tại Vũng Tàu.

 6. Nhận định thị trường
Thị trường giảm điểm nhẹ trong phiên 25/6, trước các tín hiệu kỹ thuật như hiện tại, chúng tôi vẫn cho rằng thị trường đang trong quá trình đi ngang tích lũy tích cực trung hạn trong biên động rộng 940 – 990. Tại vùng 940 thị trường đã tạo nền hỗ trợ mạnh khi chạm về đó thị trường bật hồi tốt và xu hướng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy nhẹ quanh vùng 960 trước khi bật tăng hướng tới vùng kháng cự 975 – 980.

Khuyến nghị:
Xu thế thị trường hiện tại vẫn trong giai đoạn trading với những nhịp sóng ngắn, nhà đầu tư thận trọng, duy trì với tỷ trọng 50% cổ phiếu vào trong giai đoạn này, có thể canh mua vào nhẹ đối với những mã có tích lũy tốt, đang ở các vùng hỗ trợ cứng được kiểm định nhiều lần, bán hạ tỉ trọng tại các vùng cản mạnh.

Replies: 0 / Share:

Bài viết liên quan …

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai Phải điền đầy đủ các trường bắt buộc *